迁移到SOLIDWORKS PDM标准或专业

将文件载入SOLIDWORKS PDM标准或专业可以很简单。因为PDM工具是建立在Windows资源管理器架构上的，它可以像拖放一样简单，但是在填充您的新金库时，有几件事要记住。

本文提供了用于迁移到SOLIDWORKS PDM标准或专业的工具和技术的方向;我建议你花时间与PDM实施专家交流找出最适合你的方法。

考虑#1:数据的当前位置

我们执行的大多数PDM实现都是使用当前在Windows资源管理器中有文件的客户机。这样做的优点是相对简单，但也有一个主要的缺点，那就是通常会造成很大的混乱。理论上，您可以将整个文件夹结构从Windows资源管理器拖放到新的SOLIDWORKS PDM标准库中，但为其他考虑因素创建一个策略非常重要。

第二个最常见的客户文件存放位置是现有的SOLIDWORKS Workgroup PDM Vault。您可能已经注意到，最近宣布工作组PDM将在未来几年内退役。正因为如此，我们一直在努力为计划迁移到SOLIDWORKS PDM标准或专业而不破产的客户提供选项。不幸的现实是，这个过程相当复杂，需要一个实用程序和适当的知识来实现这一点。您可以选择在本地缓存项目，并将它们逐个拖放到新的PDM保险库中适当的项目文件夹中。根据数据量的不同，这可能是可行的选择，也可能不是。

如果您的数据不在这两个位置之一，则迁移到SOLIDWORKS PDM标准或专业版可能具有挑战性，但绝对不是不可能。在Ja华体会视频直播velin Technologies，我们有经验丰富的员工，在处理最复杂的迁移方面有几十年的经验，可以帮助您制定对您的公司有意义的计划。无论您的目标或预算是什么，我强烈鼓励我们的客户(或考虑将我们作为PDM服务提供商的公司)与我们安排一次PDM计划电话会议，以确定最具成本效益的选择。

考虑#2:文件引用

文件引用无疑是迁移过程中最大的麻烦之一。好消息是，一旦在新的PDM标准库中建立了文件引用，过去的所有文件引用错误都将消失。理想情况下，文件以一种干净的方式移动所有引用的方式移动到保险库。要做到这一点，一个很好的方法是在SOLIDWORKS中加载组件，并使用“pack and go”工具。这对于重要的大型项目非常有用，但对于分布式文件夹结构中的大量项目或文件来说可能相当耗时。

如果在不移动文件引用的情况下将文件拖到PDM Vault，那么您必须了解一些关键工具和技术。

更新引用工具

最重要的是“工具”下拉菜单中的“更新引用…”工具。通过选择一个程序集并选择此工具，您的PDM仓库将附加文件引用，假设要查找的文件已经存储在仓库中。在程序集的初始检入之前执行此任务是很重要的。

这个工具可以是一个救星，但如果您有重复的文件名，您可能仍然有问题，以确保您的文件指向文件的正确实例。如果您遇到这种情况，强烈建议您熟悉一些常用的方法来操作正在使用的文件实例。我相信有7种可能的源可以用来查找损坏的文件引用。它们中的大多数都是预期文件夹路径的变体，但在操作引用时必须注意的最重要的两个(实际上是SOLIDWORKS查找的前两个位置)是选项中的“Active Memory”和“Referenced Documents”文件夹位置。如果您想强制SOLIDWORKS开始使用特定的引用，则必须首先打开该文档或将该文件夹添加到系统选项中的“引用文档”中。

导出搜索结果到Excel

使用SOLIDWORKS PDM Professional有许多优点，但当涉及到加载文件时，有一项功能非常有用。这就是能够将搜索结果导出到excel电子表格．有了这个功能，可以非常容易地生成重复文件名的报告和创建待办事项列表。您还可以导出所有自定义属性的完整电子表格，并且使用PDM Professional API, Javelin Technologies开发了批量更新这些属性的实用程序。华体会视频直播根据现有设计数据的状态，PDM Professional可以使一切变得不同，并轻松地证明仅在迁移期间的额外费用是合理的。

考虑#3:文件属性

为了最大限度地利用新的PDM保险库，重要的是要考虑您想要使用的属性。在PDM系统中，它们被称为“变量”，可以双向链接到SOLIDWORKS文件的“自定义属性”。它是在加载数据之前正确设置变量是至关重要的因为如果您不这样做，现有的属性将无法被索引和搜索。为了弄清楚你想在你的数据卡中设置哪些属性，你应该使用以下来源编制一个列表:

1. SolidWorks文件中的现有自定义属性(查看零件、组件和图纸)
2. 当前PDM系统中存在的属性
3. 所需物料清单
4. 期望标题块
5. 所需的搜索功能
6. 期望项目属性

我们还添加了一些自动执行的常见属性，如日期和创建或批准文件的用户。一旦它们被设置好，PDM就会自动执行这些操作，对于搜索和理解文件的历史非常有价值。SOLIDWORKS PDM的一个非常好的功能是能够将文件夹级属性驱动到文件本身中。这对于自动更新带有项目信息的图纸标题块或复制整个项目并自动更新所有标题块非常有帮助。SOLIDWORKS PDM Professional在这里也提供了一些优势。最值得注意的是“PDM模板”和“集中列表”的使用。使用PDM Professional可以更快地创建文件夹结构，并以标准化的方式填充项目的属性，如果有大量的项目，这可以节省大量的时间。它还有一个额外的好处，就是为数据增加了更高程度的质量/可预测性。

考虑#4:修订和状态

制定一个计划来处理当前的修订和文件状态是很重要的。如果您正在从Workgroup PDM迁移，那么可以将它们都映射到PDM标准库或专业库。映射操作可能需要大量的工作，如果其中一个或两个都不能有效地使用，您可以选择在遗留系统中留下一些信息来节省工作和成本。随着PDM标准2016的发布，SOLIDWORKS还宣布了新增的映射修订功能。本质上，这个功能允许您使用PDM变量来设置当前修订级别。如果修订级别没有被正确映射，并且在工作流审批过程中修订级别被碰撞，那么您可能会遇到修订级别向后移动的场景。

用于解释和设置信息的一种常见技术是工作流自动转换。此技术仅限于PDM Professional，因此并非所有人都可以使用。基本上，在PDM专业版中，您可以在“自动转换”期间设置“条件”和“操作”，它们可以解释您现有的自定义属性，并使用它们来采取某些操作，例如设置适当的修订计数器或状态。在其他情况下，这种技术也会变得非常方便，并且在清理新的PDM Vault时是一种非常宝贵的工具。

考虑#5:时机

最后，另一个重要的考虑因素是时机。时间安排的两个关键方面是何时迁移以及迁移需要多长时间。对于较大的设计团队，我们通常会在周末安排工作组PDM到PDM专业人员的迁移，以尽量减少设计师在没有PDM系统的情况下所花费的时间。当然，如果需要更多的时间来执行迁移，这也会影响您的停机时间。在与将要执行迁移的经销商合作时，您必须就这些细节共同制定计划。

如果有一段时间，设计人员将在没有合适的保险库的情况下工作，那么仔细跟踪哪些文件正在被修改，以便任何更新的文件都可以在新的保险库到位后检入，同时记住本文中的其他注意事项。

总结

尽管有很多注意事项，但将数据放入新的PDM Vault并不困难。事实上，通常情况下，它可以进行得非常顺利和迅速。然而，如果您不熟悉这些讨论的注意事项，我再怎么强调也不过分，为一些PDM实施时间进行预算，以帮助完成这一非常重要的任务，对您的组织是多么有益。了解我们的PDM升级服务，将数据迁移到新的SOLIDWORKS PDM Vault»

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